25岁排湾族男孩阿莉芙(舞炯恩·加以法利得 饰),在台北任职发型设计师,在变性梦想与继承头目之间挣扎,室友兼同事佩贞(赵逸岚 饰),是T,也是他最好的朋友。 变性人Sherry(陈竹升),经营Drag Queen变装酒吧,多年来对水电工老吴(吴朋奉 饰)一直有情愫,无微不致的体贴照顾他,但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲(郑人硕 饰),生活枯燥,一次偶然到酒吧代班,变装意外成了他抒压的唯一管道,瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪,参加表演。 不同的族群性别,不同的烦恼,唯一相同的只有---爱